kết quả xổ số hôm nay(www.84vng.com):联博接口(www.326681.com)_DCG的7个“葫芦娃”团体偏激山:灰度正损失竞争力 生意所Luno成交量巨低

admin 2个月前 (11-27) 科技 14 0

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又一个“巨人”可能倒下,DCG子公司正在损失盈利能力。

Genesis在Luna/UST、三箭资源、Babel、FTX/Alameda等事宜中数次踩坑,最终于11月16日宣布暂停赎回和新贷款的发放。在追求融资并被多家机构拒绝后,随着时间的推移,Genesis获得投资的可能性越来越低,歇业可能成为最后的了局。由于Genesis和DCG之间的债务关系,若Genesis歇业,DCG可能因此而遭受影响,DCG旗下的其它子公司生长若何,能否辅助DCG渡过难关呢?

Genesis延续遭遇10亿美元级其余亏空,DCG可能资不抵债

Genesis的踩坑要从LUNA踩坑最先,今年年5月,Luna Foundation Guard(LFG)以15亿UST向Genesis和3AC交流了一致价值的BTC。Genesis可能在其中支付了10亿美元的BTC,凭证Genesis的营业,也可能是只在其中作为经纪商。现在尚不清晰详细的生意情形,但若是前一种可能,Genesis在这笔生意中已经损失10亿美元。

在3AC暴雷整理后,Genesis仍然有12亿美元的坏账,母公司DCG示意将注资肩负这笔损失,但资金并未现实到账。

FTX歇业之后,Genesis衍生品部门示意在FTX账户中有1.75亿美元的资金,但凭证Arkham Intelligence的剖析,Genesis在此之前曾从FTX和Alameda Research收到了价值跨越10亿美元的FTT,可能对FTX/Alameda尚有分外的贷款,整体导致Genesis在此次事宜中损失10亿美元以上。

最终,Genesis泛起流动性危急。更多Genesis的相关内容可以阅读:《身处歇业边缘的Genesis:5亿元融资难倒DCG,曾激励3AC乞贷》

Genesis作为DCG的一家子公司,若是DCG和Genesis保持自力的关系,那么Genesis完全可以申请歇业,并纰谬DCG的其它营业发生影响。然则Genesis和DCG之间却有着较多的财政往来。

凭证DCG CEO Barry给股东的信,DCG此前从Genesis Global Capital乞贷了约5.75亿美元,债务于2023年5月到期。在3AC违约之后,DCG肩负了3AC对Genesis的欠债,对Genesis有一张于2032年6月到期的价值11亿美元的本票。此外,DCG尚有一笔来自Eldridge等债权人的3.5亿美元的欠款。以上债务合计约20亿美元。

DCG曾在2021年底的牛市巅峰时,以100以美元的估值从从软银等机构融资7亿美元,照此盘算,现在DCG可能已经资不抵债。以DCG旗下的“现金奶牛”灰度(Grayscale)为例,灰度收取治理资金每年2%的用度,近一年时间主要的GBTC刊行数目完全没有增添,而BTC价钱从6.7万美元跌至1.67万美元,价钱下跌75%。灰度的收入也有对应的跌幅,再思量到熊市和牛市对市盈率预期的差异,灰度的估值可能有更大幅度的下跌。

DCG和Genesis已经绑在统一驾战车之上,已经不是会不会救Genesis的问题,而是能不能救。这就取决于DCG投资组合中其它几个子公司的运营情形。

灰度Grayscale:竞争力削弱,已无人申购

现在DCG的投资组合中最值钱的部门可能就是治理着上百亿美元BTC,坐享每年2%治理用度的灰度。

由于Grayscale产物打击BTC现货ETF失败,旗下的信托产物并不能赎回。随着加拿大比特币ETF的通过,Grayscale正在损失竞争力。

停止11月24日,Grayscale持有的BTC价值104.66亿美元、ETH价值35.73亿美元、ETC价值16.68亿美元、LTC价值6.97亿美元、BCH价值1.02亿美元,此外尚有BCH、ZEC、MANA、XLM等价值1亿美元内的持仓。

灰度官网上有宣布每一份额的信托产物所包罗的资产,以灰度最主要的灰度比特币信托为例,将每一份GBTC包罗的BTC数目乘以BTC实市价钱,再和GBTC在OTC市场上的价钱举行对比,即可判断GBTC的溢价情形。

凭证coinglass的数据,GBTC在2015年-2021年3月之前的数年时间里都保持正溢价状态。及格投资者用现金或BTC通过灰度申购GBTC,6个月之后即可在OTC市场上卖出,完成套利。在2017年5月-10月,GBTC的溢价险些都维持在50%以上,甚至在某些时间段高达130%。

然则从2021年3月最先,GBTC溢价消逝,申购GBTC不如直接在OTC市场上购置,今后再也没有人申购。停止11月24日,GBTC的溢价降至-39.2%。

如下图所示,灰度比特币信托持有的BTC数目最先由于治理费的扣除而逐渐降低,现在GBTC中持有的BTC数目为63.34万枚,价值104.66亿美元。

GBTC在OTC Markets的生意量同样不容乐观,停止11月24日,已往30天平均天天的成交数目约644万,当前价钱9.23美元,那么天天的成交金额约为5944万美元,与GBTC约63.9亿美元的市值相比,天天的换手率约为0.93%。

在流动性上,2%的价钱局限内只有约价值3万美元的买单和价值17万美元的卖单。

Genesis身为最大的做市商之一,可能在灰度产物的生意中提供了部门流动性。若Genesis在因此而驱逐,GBTC的流动性可能进一步下降。

在平安性上,纵然灰度以平安性为由拒绝宣布信托产物在链上的贮备情形,这些资产也许率照样平安的。Grayscale的资产由Coinbase旗下一个自力的、受纽约金融服务部(NYDFS)羁系的实体Coinbase Custody托管,被托管的资产包存在离线冷钱包中,相符羁系尺度,且有最高级其余平安性。

虽然Coinbase没有提供链上证实,但也出具了一份Coinbase Global的CFO Alesia Haas和Coinbase Custody的CEO Aaron Schnarch团结署名的文件,其中证实停止2022年9月30日,Garyscale Bitcoin Trust持有的BTC数目为635235枚,与灰度官方果然的数据相当。

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在Grayscale争取能够通过ETF审批的同时,比特币ETF自己可能已经成为伪命题。以北美首只通过的Purpose Bitcoin ETF为例,现在的市值只有1.13亿美元,一天的成交金额约30万美元。

Luno:生意所成交量低

2020年9月,DCG宣布收购加密生意所和钱包Luno,并未宣布收购价钱。Luno确立于2013年,在被DCG收购时,已在全球40多个国家和区域拥有500万以上的客户。

但停止11月24日,Luno官网显示,已往24小时,BTC/USDC生意对的生意量为2.4 BTC,ETH/USDC的生意量为25 ETH,ETH/BTC的生意量为170 ETH。这一生意量和其他生意所相比可以忽略不计。

以生意时间更长的ETH/BTC为例,生意量有逐渐下降的趋势,2021年头,该生意对每周的生意量约为30000 ETH,现在不足1000 ETH。

区块链媒体CoinDesk:上限较低

DCG于2016年以50万美元的价钱收购了CoinDesk,现在后者仍是最具影响力的区块链媒体之一。

本次对于FTX/Alameda Research的风险揭破,最初也是由于CoinDesk上的一篇文章,最终FTX歇业,CoinDesk的母公司DCG也受到牵连。

CoinDesk可靠每年主理的共识大会门票获得收益,今年的Consensus 2022大会于6月9日至12日在得克萨斯州的奥斯丁市举行,门票为1999美元。在DCG的疆土,媒体营业只是个宣传阵地,但其营收和盈利能力并不高。

比特币矿业公司Foundry

Foundry由DCG在2020年8月确立,专注于数字资产挖矿、质押融资和咨询服务。

Foundry现在由多项营业,包罗:美国矿机二级市场Foundry X、Foundry美国矿池、Foundry物流、Foundry学院、Foundry质押、装备融资和采购、矿业咨询服务、支持挖矿和质押的Foundry Labs、提供挖矿装备安装程序的Foundry Deploy。

Foundry似乎并没有受到Genesis可能歇业的影响,据The Block 11月22日报道,Foundry正在从Compute North处购置加密钱币采矿设施和其它资产。Compute North已于去年9月申请歇业,Foundry CEO Mike Colyer示意,Compute North是Foundry的耐久相助同伴,很喜悦有时机在它们多年奠基的基础上建设和生长北美矿业生态系统。

据PANews从北美矿业从业者处领会,Foundry一直处于快速的市场拓展阶段,矿业的前期投入较高,熊市回本周期被拉长,因此当下即时纵然有利润但应该并不高。

TradeBlock

2021年1月,CoinDesk宣布收购了数据提供商TradeBlock。DCG在此之前也投资了TradeBlock,而TradeBlock XBX指数的最大用户是灰度比特币信托基金。

因此,TradeBlock可能主要是在内部维持数据平安性。

HQ

2022年6月,DCG宣布确立财富治理子公司HQ Digital,以提供私人投资、遗产计划、风险缓解和保险等服务,作为DCG现有的Grayscale、Genesis、CoinDesk的弥补。

HQ官网显示,项目现在仍处于隐身模式,网站上更多的是对金融、产物、投资岗位的招聘信息。

DCG与Grayscale的出路在何方?

DCG的情形似乎不容乐观,7个子公司中,Genesis濒临歇业、Luno生意量忽略不计、Foundry所在的挖矿业现在利润低微、ThadeBlock提供数据支持、HQ处于招聘阶段。可能盈利的媒体CoinDesk上限不高、灰度已经损失竞争力。

DCG现在已经和Genesis绑在一条船上,若Genesis走向歇业,DCG可能也会因此而歇业。在此之前,DCG仍有多种可能性,如完成融资、通过出售CoinDesk等子公司来筹集资金或者与债权人杀青息争。在最坏的情形下,Grayscale作为DCG的一部门,也可能会被迫驱逐。

但Garyscale信托产物中的资产平安并不用郁闷,BTC等资产被挪用的可能性很低。纵然DCG选择将Grayscale驱逐来归还债务,也需要经由SEC的审批,不会在短时间内实现。

GBTC的负溢价可能是一个考察Grayscale驱逐可能性的指标。若Grayscale将要驱逐,新闻灵通的投资人一定会在OTC市场上购置GBTC守候赎回。

驱逐Gryscale可能是最后一种选择,若是泛起最坏的情形,让Grayscale锁定的BTC赎回,市场可能进一步下跌。

作者:蒋海波

泉源:panews

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