Usdt第三方支付:每经操盘必知(盘前版)丨今年前三季度进口集成电路减少12.8%,国产替代提速;高校、科研院所仪器设备采购工作提速;一股获券商看好预期涨幅152.08%

admin 1个月前 (10-25) 财经 6 0

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每经操盘必知(盘前版)丨今年前三季度进口集成电路减少12.8%,国产替代提速;高校、科研院所仪器设备采购工作提速;一股获券商看好预期涨幅152.08%

每日经济新闻 2022-10-25 08:29:50

每经编辑 杨建    


同时发布的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》要求,办公建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%。

点评:此次三部门政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升的政策,从产业链角度看,利好“建筑+光伏”赛道的产业链公司,在为传统建筑行业提供额外增量空间的同时,也有助于商业模式重塑。除了在传统的光伏建筑领域利用自身的资源优势,建筑企业也在向产业链上游延伸,转型组件生产,进一步增加产业附加值。

中装建设:公司及子公司中装新能源一直有承接光伏新能源工程项目,具有BIPV项目的建设经验。公司积极响应国家政策,布局绿色能源。2017年7月中装新能源成立,致力于新能源项目的投资、建设与经营,以风能、太阳能、综合储能等开发与运营为核心,打造了国家速滑馆屋面光伏发电等BIPV项目。公司采取强强联合战略,与瑞科新能源建立战略合作关系,共同致力于新能源业务发展。同时,公司逐步持有优质经营性绿电资产——许昌分散式风电EPC项目,实现新能源板块由工程驱动转向由工程+运营双轮驱动转变,公司绿色能源大有可为。

工钢构:乘光伏建筑政策东风,分布式光伏陆续落地公司自2009年便开始探索分布式光伏,且作为钢结构龙头拥有丰富的渠道资源,上半年整合原BIPV业务团队,在集团层面设立专业分布式光伏EPC子公司。此外积极与全产业链合作:与三峡集团、国开新能源等国企的合作有利于解决部分项目投资问题;今年以来先后与东方日升绿电(浙江)(未上市)、江苏天合智慧分布式能源(未上市)签署战略合作,有利于优化产品、降低采购成本;3月推出BIPV屋顶产品“精升”,弥补市场空白。本次业绩预增公告显示,公司分布式光伏项目已陆续落地并形成业绩贡献。

NO.2  据仪器信息网统计,近期重大政策利好消息推动国内高校、科研院所纷纷启动仪器设备采购工作,清华大学、北京大学、复旦大学分别发布了各自的仪器采购意向,总意向金额超过10亿元。2022年10月10日至19日,华南理工大学连续发布了10则2022年11月政府采购意向,欲采购372台仪器,显示预算总额超百亿元。高校万亿贴息贷款,其中仪器设备是大头。9月以来,国家出台一系列配套政策支持相关领域仪器设备的更新改造,并支持科学仪器领域国产化,扩大补贴力度,支持贷款,减税,扩市场需求。2000亿贴息贷款强势出台,申请时间点截至今年底,多领域科学仪器采购需求或超预期。进入10月后,政策逐步在各行业开始落地。据了解,今年9月份后高校,教育方面的意向采购,项目报备量增加,10月至今已有23个省市合计贷款合同金额超536亿元。

点评:据机构测算,科学仪器2025年国内市场空间近800亿元,但此前进口依赖度较高、国产渗透率低(如质谱仪行业国产市占率仅3%),为关键“卡脖子”技术,且相关应用场景涉及国民经济领域的近70%。国内大学以及科研机构有着巨大的设备更新需求。教育领域方面重点支持高校科学研究所等单位的重大设备购置与更新改造,主要用于教学、科研、实验、实训等,有望利好质谱仪、色谱仪、基因测序等基础科学仪器产业伴随国产科学仪器产品力提升以及政策端的压实,低渗透率提升是大概率事件。

天瑞仪器:公司主要从事化学分析仪器及其应用软件的研发、生产销售,同时能提供应用解决方案和相关技术服务。是国内化学分析行业的领航者,光谱仪、色谱仪、质谱仪产品可用于空气、土壤、水质污染检测等领域。公司旗下的GC-MS 6800是精心打造的一款高性价比气相色谱质谱联用仪,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术,可广泛应用于高分子材料、环境保护、电子电器、医药、石油化工、食品安全、纺织皮革等多行业中有害物质的检测。

东方中科:公司作为在电子测试测量领域中国科学院下属唯一一家上市公司,专注于为客户提供包括仪器销售、租赁、系统集成,以及保理和招标业务在内的一站式综合服务。公司的主要产品为信号发生器、电压测量仪器、频率、时间测量仪器、信号分析仪器、电子元器件测试仪器、电波特性测试仪器、网络特性测试仪器、辅助仪器等。


英博尔:10月24日合计29家机构调研

开源证券:英搏尔深耕汽车电驱动系统十余年,主营产品为新能源汽车动力总成、电源总成以及驱动电机、电机控制器、OBC、DC-DC转换器等新能源汽车电驱动核心零部件,产品矩阵完善。电驱动领域产品趋向集成化,竞争格局相对分散。公司第三代电驱动总成“集成芯”系列产品采用IGBT/SiC单管并联方式,性价比优势显著,获威马、上汽大通等主机厂定点,前驱电机产品获小鹏P7/G9定点,放量在即。

盛天网络:10月24日合计27家机构调研

达证券:平台、内容及服务三足鼎立,构建公司发展基础框架。1)平台:公司拥有随乐游云游戏平台、易乐玩游戏平台、易乐游网娱平台及易乐途数字营销平台,不仅覆盖手机、电脑、电视和浏览器等多端应用,还服务于网吧、电竞酒店等场景,可见公司平台运营能力强劲;2)内容:公司运用IP改编游戏、独立发行、联合研发、定制开发、授权引进、联合运营及游戏推广等方式向用户提供高质内容,并且,公司于2021-2022两年分别投资了深圳墨冰、武汉盛潮及心炎网络公司,为内容进行广泛布局;3)服务:公司集合游戏社交、游戏电商、游戏加速、个人存储及电竞服务等一系列服务,产品包括游戏社交产品“带带电竞”、游戏电商产品“游特卖”、游戏加速产品“火箭加速器”及个人存储产品“比特球云盘”,全方位满足用户需求。三者协同作用,共同为公司发展奠定基石。


华安证券10月24日发布研报称,给予佐力药业(300181.SZ,最新价:10.51元)买入评级。评级理由主要包括:1)利润增长亮眼,核心产品增长动能足;2)维持较高毛利,费用率控制效果明显;3)核心产品乌灵胶囊市占率稳步提升,临床研究为导向下仍有大空间。风险提示:营销拓展不及预期;大品种依赖风险;集采影响超出预期等。

华西证券10月25日发布研报称,给予阳光诺和(688621.SH,最新价:99.43元)买入评级。评级理由主要包括:1)业绩延续高速增长,持续加强商务拓展;2)收购关联公司北京朗研生命,完善CMO产业链布局和加速自主知识产权转化;3)经营性净现金流受疫情下回款放缓等因素影响,展望未来经营性现金流有望逐渐好转。

华安证券10月24日发布研报称,给予今天国际(300532.SZ,最新价:14.41元)买入评级。评级理由主要包括:1)在手订单交付符合预期,规模增长带来盈利质量上升;2)新能源:动力电池及储能需求高速扩张,化成段仓储随之线性增长;3)石化与烟草:自动化仓储升级需求旺盛,政策护航建设目标明确。风险提示:1)下游需求不及预期;2)项目兑付不及预期;3)市场拓展不及预期。

华西证券10月25日发布研报称,给予南山智尚(300918.SZ,最新价:8.41元)买入评级。评级理由主要包括:1)Q3受烟台疫情影响开工率,但外贸仍保持高增;2)Q3贬值贡献毛利率提升,但费用率提升导致净利率下降。风险提示:海外需求放缓风险;超高分子量聚乙烯市场竞争加剧风险;可转债发行有关的不确定性风险;系统性风险。

安信证券10月25日发布研报称,给予利安隆(300596.SZ,最新价:61.03元)买入评级。评级理由主要包括:1)高分子材料抗老化产业龙头,新建产能持续发力;2)润滑油添加剂成功布局,第二、第三生命线同步推进。风险提示:研发不及预期;在建项目落地不及预期;宏观环境不及预期。

安信证券10月25日发布研报称,给予苏泊尔(002032.SZ,最新价:42元)买入评级。评级理由主要包括:1)Q3单季度收入同比下降;2)Q3盈利能力延续同比改善态势;3)Q3经营现金流明显改善。风险提示:原材料大幅涨价,人民币大幅升值,竞争格局恶化。

开源证券10月24日发布研报称,给予喜临门(603008.SH,最新价:26.57元)买入评级。评级理由主要包括:1)2022Q3高基数下零售业务增速放缓,渠道开拓顺利推进;2)成本管控良好,盈利稳步提升。风险提示:终端需求大幅下滑、原材料价格大幅上涨、拓店速度大幅不及预期。

安信证券10月25日发布研报称,给予万华化学(600309.SH,最新价:86.05元)买入评级。评级理由主要包括:1)事件:万华化学发布2022年三季报;2)22Q3总体量增价减,原料价格高位需求转弱产品价差承压;3)TDI四季度供需失衡持续价格弹性可期,长期看异氰酸酯行业产能或面临结构性调整;4)尼龙12投产拓宽公司新材料版图,自主知识产权打破海外垄断。

安信证券10月25日发布研报称,给予火星人(300894.SZ,最新价:25.38元)买入评级,目标价格为29.44元。评级理由主要包括:1)Q3收入同比下滑;2)Q3盈利能力下滑;3)Q3经营性现金流下滑。风险提示:原材料价格大幅上涨,竞争格局恶化。

安信证券10月25日发布研报称,给予长盈精密(300115.SZ,最新价:11.71元)买入评级。评级理由主要包括:1)业绩进入上升通道,盈利水平持续提升;2)产能逐步释放,新能源业务占比大幅提升;3)大客户项目拓展顺利,消费电子业务焕发新生。风险提示:下游需求不及预期;产能释放不及预期;原材料及用工成本上行风险;疫情反复风险。

吴证券10月24日发布研报称,给予富创精密(688409.SH,最新价:142元)增持评级。评级理由主要包括:1)稀缺的平台化半导体设备零部件龙头,引领国产替代;2)半导体设备零部件为“卡脖子”环节,双重国产替代前景可观;3)深度受益半导体设备及零部件国产化,产能释放迎黄金发展期。风险提示:半导体设备行业周期波动、国际贸易摩擦风险、市场竞争加剧。

东吴证券10月24日发布研报称,给予当升科技(300073.SZ,最新价:65.78元)买入评级,目标价格为95元。评级理由主要包括:1)公司Q3出货1.6-1.7万吨,环增10%左右,我们预计Q4出货量持续提升;2)公司Q3单吨扣非利润维持3.9万/吨左右,我们预计Q4逐渐回归至正常水平。风险提示:电动车销量不及预期,上游原材料价格大幅波动。

东吴证券10月24日发布研报称,给予芒果超媒(300413.SZ,最新价:23.18元)买入评级。评级理由主要包括:1)会员业务和运营商业务保持稳健增长,行业逆风拖累广告业务;2)毛利率同比有所下降,净利率基本持平;3)看好公司综艺领先优势,播出剧集热度环比提升明显。风险提示:政策风险,疫情影响超预期,节目上线不及预期。

东吴证券10月24日发布研报称,给予密尔克卫(603713.SH,最新价:138.3元)买入评级。评级理由主要包括:1)化工上下游补库存周期下,公司保持了较稳健的盈利能力;2)公司2022Q3利润率明显提升;3)密尔克卫在化工供应链全环节上的布局,增强了公司业务的韧性。风险提示:疫情反复,下游需求不景气,新业务拓展不及预期等。

华安证券10月24日发布研报称,给予硅宝科技(300019.SZ,最新价:15.7元)买入评级。评级理由主要包括:1)受原材料价格回落影响,公司三季度业绩环比有所改善;2)建筑胶市占率不断提升,工业胶快速扩容;3)加速布局硅基负极材料,有望打开第二成长曲线级。风险提示:项目投产进度不及预期;原材料产品价格上涨;工业胶领域渗透不及预期;行业竞争加剧风险。

10月24日,券商给予评级的个股数共有130只,获得买入评级的个股数共有98只。在公布了目标价格的38只个股中,按照最新收盘价计算,预期涨幅排名居前的个股是中国巨石(600176.SH)、华利集团(300979.SZ)、派能科技(688063.SH),预期涨幅分别是152.08%、98.98%、68.24%。

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