张兆聪:美衡宇WFH观点强

admin 2个月前 (10-07) 财经 22 0

【明报专讯】港股假期前终于反弹,美股走势不一致,道指强、纳指弱,但近期价值股与科技股的板块轮动转变很快,整体市况就是频频。特朗普确诊,为总统选举带来变数,而股市最厌不确定因素,令原本已频频的市况加倍颠簸。

美股现在受多个因素影响,包罗估值偏高但市场憧憬经济苏醒;疫情第二波发作,但科技股却又先升后跌,弱于道指;美国总统选举,特朗普确诊带来短暂不确定性。上述因素有些互相矛盾,导致短期市况很频频。另一因素是实质债息低位倘佯,市场整体重估动力受阻,短期高位成了阻力,但由于通胀预期也没有转向,名义债息又低企,故现实债息缺乏上升动力,股市没有大跌风险。可以说,通胀是中长期最危险的因素。

通胀成中长期最危险因素

市况呈高位横行、区间颠簸,资金则向个股、个体板块埋手。近期强势的包罗新能源、遥距事情、衡宇、周期性股份等。多国努力生长新能源,近期更泛起一个标志性的征象,就是新能源巨头NextEra Energy市值一度逾越了石油股龙头埃克森美孚。外洋新能源建设加速,对部件需求强劲,也是本港上市的两大光伏玻璃股,信义光能(0968)和福莱特(6865)暴涨的缘故原由。

两股同样是周期股,疫情下市场部门产能退出,供应削减,需求一下子发作,产品价钱狂飚。股价很强势,但有点直线上升的感受。始终靠供需失衡的炒作会有个限度,一旦价钱过高会影响需求,而有利可图下,供应也始终会增添,现价高追要小心。

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衡宇股同样属周期性股份,但当前设局对照理想,令上升周期可以更持久。疫情虽然令美国下层民众收入大受影响,但对中高收入、资产丰盛者却影响不大,美股因疯狂放水而大涨,更令他们财富增值。此外,美国按揭利率低企,也为楼市火上加油。

美国房地产经纪人协会(NAR)克日宣布的数据显示,美国8月成屋销售年率环比增进2.4%至600万套,创2006年12月以来新高。年头至今,美国成屋销量涨逾10%。销售火爆,现时库存只有3.3个月,异常重要。

遥距事情沾恩疫情第二波,但有部门股份无论疫情减退照样重临,都可以不停创出新高。如Trade Desk(TTD)、Twilio、Square(SQ)等都是云云。

按揭利率低兼求过于供美楼市火热

本周会沽出平安好医生(1833)、中生制药(1177)及微创(0853),买入10股Trade Desk、30股Square及100股衡宇股ETF(ITB)。

[张兆聪 稳增进百万仓]


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